Estruturar a operação antes de captar aumenta a chance de aprovação
Captação e
Reestruturação Financeira
Bancos, fundos e investidores avaliam mais do que o projeto em si. Avaliam a qualidade da estruturação financeira por trás dele. A Verdi organiza modelagem, dossiês e negociação com o rigor técnico que esse tipo de decisão exige.
O que está incluso
A frente de Captação e Reestruturação Financeira organiza toda a operação de funding ou reorganização de passivos, incluindo:
Modelagem financeira
Construção da modelagem financeira que sustenta a operação de captação ou reestruturação, com projeções de caixa, retorno e capacidade de pagamento.
Dossiês para bancos, fundos e investidores
Preparação de dossiês técnicos que apresentam a empresa e a operação com o padrão exigido por bancos, fundos e investidores.
Negociação de dívidas
Condução da negociação de dívidas e passivos, com foco em prazo, custo e condições compatíveis com a geração de caixa da empresa.
Suporte a due diligence
Organização da documentação e das informações financeiras exigidas em processos de due diligence.
Para quem faz sentido
Essa frente faz sentido para empresas que precisam captar recursos para expansão, investimento ou capital de giro, ou que enfrentam passivos desorganizados e caixa pressionado e precisam reestruturar a dívida existente antes que o problema se agrave.
Resultado esperado
Ao final do processo, a empresa apresenta a bancos, fundos ou investidores uma operação estruturada e documentada, com modelagem financeira consistente, o que aumenta a chance de aprovação e melhora as condições negociadas.
Da conversa inicial ao resultado, saiba como começar
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Que tipo de empresa a Verdi ajuda a captar recursos?
Empresas de médio porte com uma operação estruturada ou em processo de estruturação, que precisam de capital para expansão, investimento ou reorganização de passivos, e querem apresentar a operação a bancos, fundos ou investidores com o rigor técnico que essas instituições exigem.
